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咸镜北道，正当加藤清正攻略咸镜北道六镇之时，努尔哈赤亲率八千建州骑兵紧随其后一路向咸镜道东海岸攻略至端川，留守端川的日军第二军团大名相良长美只有区区数百大军，面对努尔哈赤大军杀来，吓得弃城东逃吉州。
努尔哈赤一路向东北追杀上去，接连攻下吉州、明川，直奔镜城杀来。
加藤清正率第二军团击败朱舍里部后，深入的先锋大军遭到朱舍里部众及成群虎狼袭击，加藤清正被迫放弃经建州女真部落杀入辽东计划，转而继续攻略咸镜北道钟城、稳城、富宁、庆源、庆兴五镇。
加藤清正带着第二军团沿着豆满江下游（图们江，明朝称陡门河）跑了一大圈南下，正沿海向镜城北面的富居县赶来，得报咸镜南道被建州女真骑兵抄了后路。愤怒不已的加藤清正迅速带兵南下，要与努尔哈赤一决雄雌。
努尔哈赤刚攻下镜城都护府，正向富居县杀来，打算向北杀向会宁镇与何和礼、扈尔汉大军汇合。
富居县是北上咸镜北道六镇的快捷通道，双方先锋大军都在富居县南部的一处河谷平原地带发生遭遇战，双方刚一见面立即发起进攻。
支仓常长率着两千余伊达军冲杀在前，一见河对岸的建州女真骑兵正纵马冲杀上来，支仓常长忙疾呼下令道“均比醒过（准备进攻）”
足轻武士纷纷扛着竹束盾牌握着刀枪在前掩护列阵，铁炮轻足紧随其后迎战。
支仓常长拔出腰间武士刀一声令下道“杀给给”
铁炮轻足以三段击朝着纵马冲锋杀来的建州骑兵开枪射击‘砰砰……’
而立之年一身山纹甲高大魁梧的费英东打马冲杀在前，金钱鼠尾在后随风扬起。善于骑射的费英东率两千余建州牛录张弓搭箭纵马冲杀向正在结阵开枪射击的伊达军不断放箭袭杀伊达军‘嗖嗖……’
冲杀在前的建州骑兵不断被射杀得一片人仰马翻，惨倒在河滩边上。伊达军也接连不断被建州骑兵射杀得死伤惨重，费英东带着两千余建州牛录骑兵绕道冲杀过来，瞬间冲入伊达军阵中。
正在北面山坳上列阵准备发起进攻的加藤清正见两千余女真骑兵以迅雷不及掩耳势绕道突袭伊达军左翼，转瞬之间冲杀进伊达军中，伊达军顿时大乱朝着山坳上逃来。
加藤清正亲眼目睹支仓常长统率的两千余伊达军如此不堪一击，更是被费英东的精湛骑术惊得目瞪口呆，回过神来的加藤清正慌忙下令道“醒过”
“嗨”一众日军将领纷纷高呼下令道“摁蒙（掩护），杀给给”
日军阵前的铁炮轻足、弓轻足不断朝着正准备发起进攻的费英东两千余骑兵开枪放箭‘砰砰……、嗖嗖……’
费英东见打马朝着山坳上冲锋的牛录骑兵一片人仰马翻，疾呼下令道“撤，快撤”
努尔哈赤刚从临海官道率六千大军赶来，见费英东刚击败倭国大军先锋，倭国大军纷纷在通往富居县官道山坳上依山列阵迎战，倭军完全占据有利地形，费英东正撤退回来，骑兵不能再贸然发起冲锋进攻。
加藤清正大军驻守的山坳口南北都是巍峨的崇山峻岭，南边的陡峭山岭更是一直延伸到海边，根本没有道路通行，加藤清正见识到了建州骑兵骁勇善战，不敢轻易发起进攻。
努尔哈赤也没有急于发起进攻，而是派出骑兵不断查探地形，准备绕道前后夹攻，双方战事一时僵持下来。
努尔哈赤可以等，但加藤清正不能等，咸镜南道后路被抄，辎重补给中断，若不能尽快击败建州骑兵，整个第二军团都将会遭到败亡危机。
派出去的牛录骑兵刚探路回来，一骑飞奔至努尔哈赤马前翻身下马禀道“禀报国主，北边山谷中有山道适合骑兵绕道进攻。”
努尔哈赤当即下令道“费英东听令”
“在”费英东忙下马接令
“命你率先锋从北边山道进攻倭寇大军后阵，与我前后夹攻，一举攻破倭寇。”
“遵命”费英东领命翻身上马，带着两千余先锋大军朝着北面山谷赶去。
加藤清正见费英东带着两千余骑兵向北面赶去，忙朝着身边家臣下令道“森本一久速率三千大军赶往北面拦截女真骑兵”
“嗨”三十来岁，身型矮小一身鬼头狮面具足的森本一久号称加藤三杰，深得主公加藤清正器重，因此被委以重任。
森本一久忙带着三千大军从后阵向北面赶去拦截费英东，支仓常长在费英东一番突袭进攻中被箭矢射伤左腿，被迫回后阵拔箭包扎再战。
费英东带着两千余先锋牛录骑兵向北进入东边一座山口，在探马引领下打马沿着山道冲上山去，翻越山岭后朝着东边的河谷打马冲杀下去。
森本一久正带着三千日军打马赶来，日军骑术很渣，费英东已率两千余骑兵从山谷中冲杀出来，费英东在马上疾呼下令道“冲上去，杀光倭寇，放箭。”
两千余建州骑兵朝着山谷口的森本一久大军纵马发起冲锋进攻，纷纷在马上张弓搭箭射杀正在急行军的日军，来不及下马列阵迎战的日军顿时被射杀得分坠马惨死，顿时混乱不堪。
“醒过”森本一久慌忙鸟叫下令道“驼子你给”
日军将士纷纷挥着武士刀长枪打马迎战建州骑兵，铁炮轻足、弓轻足纷纷下马朝着纵马冲杀出来的建州骑兵开枪放箭，一时枪声大作，喊杀声震天。
“杀给给”日军将领看着前方打马冲锋的将士不断被冲杀进来的女真骑兵手起刀落砍杀得人头滚滚，尸横遍野，血流成河，三千日军被费英东冲杀得七零八落，溃不成军。
“忒带、忒带”森本一久见势不妙慌忙调转马头打马逃跑，一众日军将士也纷纷跟着打马逃跑。
逃在后的日军将士接连不断被纵马冲杀而来的建州骑兵砍杀得尸横遍野，不少日军将士开始下马跪拜在路旁不断请降，费英东也顾不上接收降俘，带着两千建州骑兵奋勇追杀下去。
森本一久慌忙朝着主公大军驻守的山坳大阵逃来，加藤清正见森本一久如此迅速兵败逃回来，惊得直冒冷汗，追问道“为何会迅速兵败”
“主公，女真骑兵从山谷中冲杀出来，我未来得及组织起进攻，就被女真骑兵冲杀进阵中。”
“八嘎”加藤清正大感不妙，忙与一众家臣及第二军团将领商议道“我们不能再与女真骑兵鏖战下去，需得立即撤军。”
“纳尼？”支仓常长惊问道“总大将，我们是想向咸镜北道撤退吗？”
“嗨”加藤清正肯定地回道“我们可以从北面茂山镇向西返回”
森本一久已被女真骑兵杀得心惊胆颤，忙道“主公，茂山镇也有女真骑兵进攻。”
加藤清正一听此话瞪大着双眼盯着森本一久怒喝道“八嘎，你被女真骑兵吓怕了吗？”
森本一久忙闭口忙低头不语
支仓常长忙建议道“总大将，我们可以征集船只渡海南下。”
“哟西”加藤清正闻言大喜，总算是可以逃出生天了，当即下令道“忒带”
“嗨”一众家臣将领纷纷领命跟着迅速撤退
费英东带着两千建州骑兵沿着河谷平原冲杀下来，正好遇上加藤清正大军撤退，费英东当即下令道“进攻，拦截倭寇大军。”
两千建州骑兵跟着费英东纵马飞奔杀来，不断放箭射杀正慌忙撤退的日军。
“驼子你给”加藤清正挥着武士刀带着一众家臣打马朝着费英东冲杀上来，铁炮轻足紧随其后不断朝着建州骑兵开枪射击‘砰砰……’
费英东顿时倒了血霉，遇上撤退的加藤清正大军，更是遭到加藤清正打马冲杀上来，随即与加藤清正展开对战一骑打，两人武力值不相上下，费英东挥着斩马刀与加藤清正大战数回合。
加藤清正凭借着兵多将广杀得费英东两千骑兵死伤惨重，费英东见势不妙，疾呼下令道“撤”
仅剩不到一千的建州骑兵纷纷跟着费英东打马朝着北面河谷平原逃去。
努尔哈赤正准备与费英东前后夹攻山坳上的日军，见日军突然向东撤退，努尔哈赤疾呼下令道“给我追，杀光倭寇。”
“追”一众建州将领纷纷打马追杀上去，刚翻过山坳口就见到费英东被日军杀得朝北面落荒而逃。
努尔哈赤见爱将费英东惨败，怒喝下令道“进攻，杀光倭寇，杀。”
“杀”六千建州牛录骑兵跟着努尔哈赤纵马朝着撤退的日军冲杀上去
后阵的日军将领见女真骑兵追杀上来纷纷狂呼鸟叫下令道“忒带……”
加藤清正带着本阵加藤军逃跑在前，至于其余参阵大名军队被下令在后阵掩护撤退。
支仓常长更是因受伤跑得慢带着伊达军逃在最后，纷纷遭到冲杀上来的建州骑兵手起刀落砍杀得尸横遍野，支仓常长见难逃脱，加藤清正这个混蛋只顾着自己逃命，根本不管其余参阵大军。
一脸绝望的支仓常长疾呼下令道“投降，快快投降。”
伊达军纷纷跟着支仓常长弃械投降，跪拜在路旁。
努尔哈赤见倭军开始有将士投降，忙下令道“不必理会降俘，继续追杀倭寇大军。”
“快追”建州将领纷纷带着牛录骑兵乘胜直追上去，一路杀得日军尸横遍野，血流成河，溃不成军。
惊恐万分的加藤清正带着本阵三千余大军逃到富居县城外，抢夺到数十艘大大小小的渔船，立即登船满载出海。随后逃来的数千日军将士只能望洋痛骂加藤清正“八嘎……”
努尔哈赤带着建州骑兵追杀上来，将不下三千日军包围在港口，日军将士纷纷做困兽犹斗，不断朝着包围上来的建州骑兵发起疯狂进攻“杀给给”
努尔哈赤看着数千日军中不少是装备有比大明辽东兵三眼铳还厉害的铳兵，努尔哈赤本是大明辽东兵一员，自是清楚火器厉害，因此才急不可耐出兵朝鲜，获取火器。
努尔哈赤当即下令道“后撤，停止进攻，命令倭寇弃械投降，降者不杀，只要为我奋勇杀敌作战，还会得到重用。”
建州骑兵纷纷后撤，建州将领先是一通建州女真话喊了半天见一脸懵逼的日军将士没反应，随即改用生硬的大明官话朝着日军将士喊降。
日军第二军团将士大部分都是九州大名军队，有不少人能听懂大明官话，听了半响才明白对方是在喊降。最崇尚武士道精神的加藤清正都逃跑了，更别说等死的数千日军残兵败将面对能活下去，绝不会拼死抵抗。
不下三千日军残兵败将纷纷伏地跪拜请降，精通汉话的相良长美忙高呼请降道“我们通通都愿归降，我们愿效忠将军阁下。”
“我接受你们归顺”努尔哈赤闻言大喜过望，自己不但弄到了火器，更是招降了三千倭军，有这数千倭军加入，必能在日后战场上一举击败海西女真各部，让那帮自认为世积威名的贝勒们都臣服在自己脚下。
“谢将军阁下”一众日军将士闻言纷纷互相庆喜道“哟西”总算是可以活下去了