沈有容统率十万西征南路大军赶到天京直隶京兆府驻扎在渭水北岸咸阳县城北咸阳大营，沈有容率西征南路大军将领进长安城入宫觐见皇帝陈瀚，陈瀚对沈有容面授机宜。
沈月被册封为皇后，沈有容在辽东之役过后也加封宁国公，可谓是光耀门楣，但是皇帝陈瀚却定下一条铁律，外戚不得入朝为五品以上重臣，这就注定沈有容想要更进一步入朝为相已无可能。
西征南路大军主帅沈有容、副帅陈冲，携达云、杜桐、杨绍勋、元均、布占泰、藤信康等将领在冰雪未消融之际统率十万大军接连不断赶到嘉峪关外的瓜州集结，在瓜州城补给充足淡水后北上穿越莫贺延碛戈壁沙漠抵达哈密州休整两日，随后赶往高昌州。
总兵王允中奉命驻守高昌州，率高昌州军民在通往天山北面的天山口险要地带修建天山关镇守，同时在天山各处南北要冲道路险要地带修筑关隘派兵驻守，防止漠西瓦剌各部袭扰高昌、哈密两州。
天山关自建成后又被汉军将士称作大风关，因天山关大半年都在刮大风，天山关关城高十五米，还准备继续修建增高，抵御寒冬大风天气袭击，同时还能抵御风沙来袭，可谓是高昌州的一道兼备防风沙屏障。
天山关北关城墙高大，关城和南关城墙只有六米高，王允中亲自赶到天山关镇守，率千余驻军将士出关来迎接赶来的西征南路大军先锋将领陈冲、达云统率的三万大军。
陈冲、达云在王允中率天山关将士迎接下进天山关城休整，沈有容随后携杜桐、杨绍勋、元均、布占泰、藤信康率七万大军赶来，驻扎在天山关关城南方的河谷中，联营十里，陶翔也率飞天营赶来参战。
天山关关城大堂中，一身戎装的沈有容端坐上位看向王允中问道：“王总兵，北边瓦剌各部情形究竟如何？”
而立之年，一身鱼鳞明光板甲身形高大，头戴红缨钢盔的王允中忙起身回道：“回沈主帅，瓦剌各部首领哈剌忽剌同盟主拜巴葛斯在两年前率瓦剌联军击败了统治瓦剌各部的外喀尔喀部首领锡布固泰获得独立，如今实力有所恢复，瓦剌各部兵力最多不过五万大军。”
沈有容随即吩咐道：“上舆图”
“是”四名士兵抬着舆图来到大堂中放在地上铺开
沈有容起身走下来看着宽大的西域舆图道：“我南路大军出了天山关就将面对瓦剌和硕特部，和硕特部首领拜巴葛斯是瓦剌各部盟主，和硕特部兵力不下一万余，根据军谍司密探打探到的军情，和硕特部部众多居住在别失八里城，就在我们东北方向，别失八里城正是唐朝庭州州城金满县所在地，此番我南路大军出天山关直捣别失八里，一举收复庭州。”
众将起身高呼响应道：“直捣别失八里，收复庭州。”
沈有容看向众将下令道：“众将都先回营准备，明日一早出关作战。”
“末将遵命”众将纷纷齐声领命出大堂
西征北路大军副帅董一元携布塔施里、纳林布禄、查大受、曾大牛、裕楞额等将领率八万大军赶到归化府集结，随军携带十万大军半年粮食辎重用三千辆车营战车载着从丰州越过阴山进入大漠，一路向北抵达漠北城，向西赶往燕然城，与北路大军统帅骆尚志汇合。
骆尚志接到军令后调集两万大军及安北各州民兵参战，配合南路大军一举征服瓦剌各部，彻底平定漠西地区，将整个漠西地区完全纳入天汉疆域。
瓦剌盟主拜巴葛斯去岁接到败逃到漠北的蒙古左翼察哈尔部大汗彻辰汗派来的使者求援就感到不妙，外喀尔喀七部首领锡布固泰虽被击败，但还有不下三万精锐骑兵，随时都还会卷土重来进攻瓦剌各部，没想到竟被天汉大军追杀得如同丧家之犬东躲西藏，就连一向以蒙古大汗自居的察哈尔部大汗彻辰汗都被追杀得无处落脚，准备逃来投奔自己。
天汉大军在天山南路一举攻下吐鲁番，大举进攻叶尔羌汗国，叶尔羌汗国不到三月被攻灭，更是震惊了天山北麓的瓦剌盟主拜巴葛斯，拜巴葛斯忙派人召集绰罗斯、杜尔伯特、土尔扈特、辉特四部首领前来商议应对之策。
瓦剌各部在领袖哈喇忽剌、盟主拜巴葛斯率领下击败了外喀尔喀七部首领锡布固泰的统治，获得独立，但和硕特部也因此实力受损严重，反倒是绰罗斯部趁机发展壮大起来。
瓦剌联盟大会推选以实力最强的绰罗斯部首领绰罗斯·哈喇忽剌统率瓦剌联盟各部联军迎战天汉大军，瓦剌联军领袖哈喇忽剌与盟主拜巴葛斯及各部首领商议后决定先出兵迎战来自天山南部的天汉大军进攻。
哈喇忽剌、拜巴葛斯率四万瓦剌联军骑兵赶到和硕特部在天山关西北游牧地山口中迎战南路天汉大军进攻，瓦剌各部纷纷出动了大半各部精锐勇士，瓦剌各部家底实力有限，因此才会被从鞑靼分裂出来的外喀尔喀七部首领阿巴岱汗征服统治。
瓦剌最强盛时期的领袖也先对明朝发动的土木堡之战也才只能出动三万精兵，加上后方部落留守兵力最多不会超过五万。
次日一早，沈有容统率十万天汉西征南路大军从天山关中冲杀出来，驻守在天山关外地势开阔的天山口中的瓦剌联军统率哈喇忽剌得知天汉大军出关杀来，率先率瓦剌联军占据天山口中有利地形。
天山口北面天山下一处隐蔽的山谷中隐藏着不下两万瓦剌联军，山岭上一身铁罗圈甲的身形高大魁梧正值中年的瓦剌领袖哈喇忽剌一张沧桑蜡黄大圆脸在战马上目光紧盯着正浩浩荡荡行军赶来的天汉大军正沿着地势较开阔的山口中行军。
哈喇忽剌仔细查看了一番天汉大军后下令道：“传令下去，等汉军过去一半后随我冲杀下去，将汉军拦腰切断，杀光所有汉军。”
“是”几名绰罗斯部传令兵忙打马赶去传令
天山口南面一处隐蔽的山谷中，一身铁罗圈甲身形高大雄壮正值中年的和硕特部首领拜巴葛斯带着两万和硕特部、杜尔伯特部、辉特部联军正注视着山下正在行军的天汉大军，见一只鹰从北面腾空滑翔飞来，落在驯鹰手手臂上。
拜巴葛斯接过哈喇忽剌传来的军令朝着身边的一众将领下令道：“都准备好随我冲下去，将汉军拦腰切断，杀光所有汉军。”
“是”一众和硕特部、杜尔伯特部、辉特部首领将领忙领命。
天山的春天来得较晚，天山口盛行的西北风加上风力太大严重阻碍了飞天营升空作战，陶翔因此未率领飞天营随军参战。