众人回到游击队的驻防地修整。游击队的家人们都在这，游击队和猎人们住在一起。众人在这里修整一下，征了一批兵员。张戎决定不能放弃这个根据地，和曲虎商量后留下赵二盒带一个特战排的战士留在这里打游击。
鬼子侵略华北，部分百姓往山西逃难。张戎在溃兵难民中招收队伍，没想到能遇到了熟人。那个神父和被日军强奸的女学生，女学生已经怀孕了。神父说说生命是无辜的不能打掉孩子。张戎上前来：“第一是国仇家恨的民族感情，第二是生命的伟大，第三是对你和孩子将来都好，第四你不是信徒。张戎叫女学生加入队伍，支付女学生修养的费用；两方的军官也慷慨解囊。在唐庄由学贯中西的唐雪蓉帮忙下女学生在此地修养。神父说上帝我已经尽力了，神父他也痛恨日本鬼子；一路走来，看到太多的暴行。
张戎决定通过神父用古董购买一批军火。西方喜爱中国的古董，用一批真的再找高手仿制一批高级货。采购装备有，李恩菲尔德步枪拉大栓也能打枪榴弹，枪口装榴弹发射器，能直射抛射最远能达400米。东交民巷的英国租界，上海公共租界，香港进行购买。汤姆逊冲锋枪，装备11.43毫米大威力手枪弹，黑帮持械武器。因价格太贵，不被军方采购。
汤姆逊冲锋枪m1928A1式于1930年研制成功，并少量装备了美军。二战中产量140多万支。射程100米到150米是近战利器。黑帮自行改造加长了枪管，提高了射程和精度。
在路上胡排长的半个炮兵排和刘大刀也加入了队伍。刘大刀只会三刀实用刀法，张戎让他跟着郑羽把刀法编入大刀刀法之中。独立营多了个会用炮的炮兵排长，四门八二式法国迫击炮。
唐庄与世隔绝如同桃花源一样，庄主的女儿的唐雪容却曾经在北平读过医专。日本认为中国腐朽落后，却不知中国也在进行近代化只是中国体量较大近代化进程显现不出来罢了。张戎与唐老庄主约法三章，就在庄外宿营。池国秀和庄里的一个寡妇相爱了，张戎要用一挺九二式重机枪换池国秀，和袁学勇单独谈话后才愿意。第二天袁就腰酸背痛的找曲虎抱怨，你们营长拳脚太猛了，都要把我打死了。曲虎笑着去抉他。
矢内雄二在慰安所里，小林荣男强忍着怒气在外等着。矢内雄二出来后问“为什么不叫他让小林君久等了。”小林荣男说没什么。“现在有一个机会，我从司令部要来了两个中队。”“大好了我们现在就出发。
曲虎现在正烦恼呢，因为他和袁学勇都好像喜欢唐雪容，来找张戎问问为什么。张戎已一个过来人的身份给曲虎已解释。唐雪容，青春阳光有活力，充满了生机与希望。对于我们这些久经战场饱经风霜的人自然会喜欢去亲近。只是普通的战士感到配不上，不好意思去表达。曲虎高兴的去找袁学勇，三人解释清楚后，把唐雪容认作妹妹。
加上袁连五百多人出发了，路上救下了被土匪绑票的郭闻志和李娴淑。张戎觉得可以利用一下。郭闻志是一个财主家的儿子，被土匪抓后向往有兵权；决定买一个团长。
小林和矢内通过汽车运输到了前面，面对国军一个营的阵地发起了进攻。全营战死在阵地上，小林让人收集了弹药在这里等老朋友。这里设了卡，在往前就是第二战区的辖区了。
一个小队的日军，三辆军车自东向西而去。往这么远的地方送补给只能是给小林送去的。小林荣男怎么说也是第四师团出来的，补给的仼务就交由第四师团负责。因为路程原因，只得用卡车运输。
窄轨铁路阎锡山为了巩固他在山西的地位，专门修建了和全国其他地方不一样的窄轨铁路，阻止外来势力进入山西，保持经济、政治、文化上的相对独立。
此时德、美二军已完成摩托化，英军那支四十万的袖珍本土陆军完成了机械化。日军此时是半骡马化。日军用来拉火炮和运输军用物资的卡车与骡马是规定数量足够的。日本海军需要大量的资源因此只能在陆军这里节约。陆军军官想要过上优质的生活就只有克扣士兵了。每当鬼子进山扫荡时都要征集百姓家的骡马，因此根据骡马数量就能知道鬼子扫荡的规模和时间。
曲虎闲的无聊，提议看看能不能伏击一次鬼子。众人埋伏在一处公路上等待，守株待兔要有耐心，好在现在日军第五师团作战通过华北往山西送补给。
从清晨到等到傍晚池田风彦的运输小队，姗姗来迟。由于小路不好走，无法池田只好沿公路沿线运输。伏击战打响了，狙击手击毙了司机、打爆了轮胎，三辆卡车被逼停在半路。鬼子以车厢为掩护，进行还击。我方担心车载弹药的损失，因此打得束手束脚。付出了较大伤亡后，消灭了鬼子。池田被炸伤看着自己的士兵都死了，假装昏了过去被我军俘虏。“报告，抓了一个活的。”张戎上前去：“不错，还是一个少尉。”抗战前期我军俘虏一个日军非常不容易，更别说是鬼子军官了。俘虏一个少尉，比打死了更有价值。“不要杀我，我家里还有妻子，孩子。”池田是个怕死的。张戎宽慰道“放心，这是军国主义的行为，你们被迫参军也是受害者。”池田改名池上风彦，编入警卫排进行统战工作。是缴获物资有不少，全都是小林的补给。整箱的子弹的子弹手榴弹，数个基数的迫击炮弹。
两军官兵走向了小林为他们准备的，预设阵地。黄土上挖着简易的阵地，阵地上的友军已经全部牺牲，营长引了最后一粒子弹。几个不幸被俘的战士，被日军练刺刀和虐杀，被自己的枪插死在阵地上。众人一边布置着阵地，一边为牺牲的战友进行整理遗容。