幽州，这个大汉东北方向的大州，自从姚杰下令改革后，大量的不合格官员被撤职，一些民怨极大的贪官污吏甚至被最高法庭处以极刑。
随着各地法庭的建立，加上姚杰下令减少赋税，又处置了一大批贪官污吏，原本幽州起伏不定的民心也逐渐归拢起来，后来姚杰又下令厚葬死在公孙瓒手下的刘虞，原本刘虞在幽州的威望就很高，姚杰的做法也赢得了很多人的称赞。
幽州在大多数人眼中是苦寒之地，所以世家豪族的实力并不强，大多数是一些小豪强，在燕军的强力弹压下，又杀了几个跳得比较欢的鸡，剩下的人也都老实了，改革的阻力看起来并没有想象中的大。
事实上，姚杰的改革虽然看起来与历代不一样，但本质上也并没有触犯太多人的利益，比如，土地问题姚杰就没有去碰，在姚杰看来，大汉的人口还没有让土地问题变得像后世那样严峻，更不用直接推倒重来，你们地主豪强不是喜欢土地吗？可以，将来对外开疆扩土，把土地分给老百姓，没有人给你耕种，你要这么多土地有什么用，以后姚杰会限制土地买卖，最大限度的防止土地兼并的出现。
姚杰的改革更多是削弱各地方主官的权力，特别是县令，他们的权力被分散的更多，有了法庭和巡捕房，县令的职责更多是发展地方和处理政务，加上姚杰提倡的军政分离，更大的限制了地方做大。
羽林卫的密探也大规模的分散到各地，他们不仅仅监察各地官员，还负责对外情报，与明朝锦衣卫想比，他们的权力倒是被限制了，首先就是没有抓捕权，这一点就让他们不可能像锦衣卫那样嚣张跋扈，惹得人人自危。
为了防止羽林卫将来规模进一步增大，出现与各地官员勾结的情况，姚杰还准备找机会成立一个组织专门负责对外情报，而羽林卫则专门负责国内，还可以让两个组织互相监察对方，最大程度避免可能出现的勾结。
汉中，自从秦国复辟，堵死了益州的北大门，虽然间接成就了刘焉蜀王的梦想，但是汉中毕竟是刘焉的地盘，是他们从刘焉手中夺取的，不管是为了掌控自己的门户还是为了脸面，亦或者向外人表示自己对大汉的忠心，刘焉都不可能对汉中不管不顾，于是蜀军与秦军的汉中之战自然避免不了。
秦国仅仅占据汉中这一个郡，无论是人口还是经济，都无法让他们拥有太大规模的军队，五万秦军已经是极限，刘焉却拥有益州大半地区，虽然南方几个和蛮族接壤的郡和汉中并不在他手里，但也比秦国强大许多，十几万大军还是有的，蜀军经过增兵之后，总兵力达到十万，这是十分冒险的，毕竟益州南方的蛮族也不安稳，还要耗费一些兵力防备荆州的刘表，刘焉手里的机动兵力仅剩下三万左右。
蜀军的主将是张任，这个张任还是非常有名气的，据说是赵云的师兄，公元212年（建安十七年）末，刘备率众进攻刘璋，占据广汉郡的涪城。公元213年（建安十八年），刘璋派遣张任、刘璝、冷苞、邓贤等率兵在涪县一带与刘备军交战，但皆被刘备击败，张任等退守绵竹。
刘备率军进逼绵竹，刘璋任命李严为护军，都督绵竹诸军抵挡刘备，但李严却率领部下投降刘备，绵竹落入刘备之手。张任和刘璝退至雒城，与刘璋之子刘循共同在此抵御刘备的进攻。其后，刘备进军包围雒城，张任勒兵战于金雁桥，却战败被擒。刘备听闻张任之忠勇，令军士劝降张任，张任厉声答道：“老臣我终究是不会侍奉二主的。”于是被杀，刘备为之叹息。
张任的武功或许不如后来的师弟张绣和身为关门弟子的赵云，但是他的军事统帅还是非常不错的，可惜他的能力再不错，也拿秦军没有办法。
秦军在大将军蒙川的率领下死守汉中，依靠地利死死地挡住蜀军的进攻，不管张任用什么办法，蒙川就是不上当出战，这让张任彻底没了脾气，只能与秦军对峙起来，双方十几万大军就在汉中南部大眼瞪小眼。
这么多大军出征，粮草压力是非常大的，蜀中虽然号称天府之国，但是这时的益州人口太少了，想要供应十几万大军作战，短时间之内倒是没问题，但是时间一长就吃不消了，这也是历史上蜀汉多次北伐都功败垂成的原因之一。
面对残酷的现实，刘焉也只能无奈下令撤兵，大军长时间在外，他承受的可不仅仅是粮草压力，还要担心南方局势不稳，最终，蜀军留了五万人在巴郡防备汉中的秦军，剩下的全部南下。
这个时期的大汉与春秋战国时期十分类似，各地大小诸侯数不胜数，混战不断，经过几十年的兼并之后，才有了后来的三国，现在统一全国也远比几十年后容易，因为各大诸侯的实力并没有太强，后来雄据幽、并、冀、青四州，拥兵数十万的第一大诸侯袁绍还在武邑县城下和潘凤率领的冀州军死磕，有了潘凤等人的强力主战，韩馥也并没有直接投降，历史上韩馥的投降更多是没有办法，虽然表面的他迂腐，被劝说投降，但实际上冀州很多官员都暗中倒向袁绍，冀州军不堪一击，公孙瓒又出兵冀州，不得已之下，韩馥才让位给袁绍，南方的孙坚依旧没能逃脱被射杀的命运，其子孙策还在袁术麾下混饭吃呢，东吴霸业尚未开始，统一北方的曹老板更是还在西域实现自己的梦想的，由于路途遥远，恐怕他还没有得知中原剧变的消息，至于刘备，这个小角色现在不知道在哪个倒霉鬼帐下呢。
说是倒霉鬼自然是有理由的，历史上刘备投靠的诸侯基本上都没有好下场，公孙瓒兵败身死，袁绍被曹老板以少胜多击败，陶谦的徐州多灾多难，刘表基业被夺，曹操被他骗走了五万大军，整个人就是一灾星，投靠谁谁倒霉。