早在汉军实现四面合围之前，项羽是做了不少努力的。从固陵对峙至退守垓下足足相隔了多半年。在这半年时光里，各路诸侯纷纷进军楚地，烽烟四起，韩信南下、彭越西进、魏豹出兵以及黥布北上，一连串不利的消息传给了项羽，让这个曾经傲视天下的勇武男人，焦头烂额、疲于奔命，最终四处调拨人马，把所有能用的上的人全部派到了前线，围堵拦截，为各路诸侯设置障碍。可事与愿违，无论怎么努力，传过来的还是失败的消息。
失败，并不可怕，当初刘邦攻陷彭城，项羽三万铁骑就把他打的满地找牙。可这一次项羽有些恐惧，因为刘邦已今非昔比，嫡系大军二十多万，谋臣勇将辈出，更重要的是刘邦从来不和他正面交锋，防守、骚扰、抢粮等这种阴招层出不穷，让人打不着，抓不到，既让人恼火，也让人无奈。
随着各路诸侯的大肆进军，大片地盘落到汉军手上，这么一来彻底断了楚军粮道，让本就处在风雨飘摇的楚军更是雪上加霜。项羽为彻底解决眼前的困难，亲率大军轮番攻击汉军，可刘邦这一次硬扛了几天，无论楚军怎么攻打，他只是一个字——守，既不投机取巧，也不挖坑打埋伏，在这里进行了一连多天的实力对抗。项羽善于打人，可刘邦善于防守。我让你来打，让你打的痛快，也把你累个半死。
项羽最终没能解决掉刘邦，可他派往各地的兄弟们却被刘邦逐个解决掉了，这让项羽大为震惊，就在他震惊之余，各路诸侯已汇聚垓下，把楚军团团围住。
最后的决战开始了。
以韩信亲率三十万人为主力，孔将军（蓼侯孔熙）为左翼，费将军（费侯陈贺）为右翼，刘邦坐镇后方，周勃、柴武等预备军在刘邦军后待命。
韩信先行发动攻势，密密麻麻的汉军扑了过来，如簧箭矢遮蔽残阳，在这个不算太大的城池开始了惨烈的厮杀。
一拨汉军冲了过来，被打了回去；又一拨冲过来，再被打回去。云梯搭上城墙，被推翻、被烧毁，巨石、椽木随着箭矢奔腾而下，痛苦的哀嚎随着震天的鼓声飘荡远方；献血泼满城墙，尸体堆积如山……这一战，是楚汉争锋四年来最为惨烈的一战。
寒冬的残阳隐去最后那抹霞光，刺骨的寒风呼啸着圈起满地尸体上残破的霓裳，一天的攻守结束，短暂的休整将等待的是更为激烈的争夺。
一连几天攻城与防守，相似的场景，反复的上演，几十万大军在这个城池前，殊死相搏，用血肉之躯攻击或者防守着这座冰凉的城池。这个地方注定要名留史册，千古流传。
最终，这第一回合以韩信攻城失败告终，项羽占优收场。
汉军初战进攻严重受挫，损失惨重，韩信不得以命令全军后撤。而就在此时，杀红了眼的项羽亲率大军冲出城门，追了上来，对准备后退的汉军一个严厉的教训，以期撕烂眼前的韩信。在一阵阵猛烈的冲杀过后，韩信大军伤亡惨重，将尽崩溃的边缘。
这是最后的一丝希望，如果韩信崩盘，此次四面合围可能付诸东流。项羽似乎看到了胜利的希望，擂动战鼓，全力进攻。楚军狂风般的攻击让韩信摇摇欲坠。
就在韩信准备逃跑之时，左右两翼汉军及时赶了过来，迂回到楚军后方，夹击项羽。垓下城外，两军短兵相接，陷入胶着。韩信在得到孔熙、陈贺的援助后，又站稳了脚跟，催动大军翻身再战。
从早厮杀至晚，血流成河、堆尸如山，楚汉双方伤亡惨重，随着夜幕的降临，项羽此次翻盘的机会彻底化为泡影。被三面夹击的楚军，最终被打成了散沙。眼看大势将去，疲惫的项羽不甘就此结束，高声怒斥，鼓动军心，重聚散兵，杀出重围，退回垓下城内。
楚军虽败，但汉军亦伤亡惨重，双方又一次僵持了起来，一连多天，互有攻守，但都奈何不了对方。
僵持的局面，让项羽陷入了空前的痛苦，一支孤军，没有援兵、没有储粮，如果一直这样下去，无需对方攻击，仅挨饿就能摧毁自己的十万大军。
而此时的韩信也无比的苦恼，明明自己实力雄厚，兵强马壮，却一直奈何不了项羽。明明楚军已经陷入重围，缺兵少粮，可仍顽强的阻挡着自己前进的步伐，甚至差点拿走自己的全部。
几天休整后，项羽有动作了。因为粮食彻底吃完了，他不想被饿死，也不甘于失败，深夜亲自带领钟离昧、季布等人于汉军大营抢掠，抢掠的目的很简单，用奇袭寻找转败为胜的突破口，捎带抢口吃的。这种干法无疑于虎口夺食，但也是毫无办法的办法，抢一口总比饿着强。他的这种骚扰方法，虽没有为楚军撕开一条缺口，争取到胜利的希望，但还是给韩信制造了不少麻烦，因为他本想一举摧毁垓下，可在这里却碰到了前所未有过的困难。
韩信的苦恼让站在外围的刘邦感觉到了。最初刘邦自认为待得四面合围之后，项羽如同被锁住的困兽，单等他来进行轻松的屠宰。可战局却大出他的预料，疲惫和饥饿缠绕的楚军仍这么的顽强、这么的彪悍。
韩信在前边的消息传了过来，刘邦率领大军向前推进，支援韩信。最终，汉军把垓下城重重围住，轮番敲打，可饥饿的楚军仍很有秩序也很有效率地进行着有效的抵抗，让城外的刘邦和韩信痛苦地看着这个城池，无奈地在城外观赏着零星的白雪。
韩信怎么也想不通，一支孤军怎么会能有如此的战斗力，他遥望着这座孤城。这座城池没有什么特别之处，城墙并不是高不可攀，城门也并不是钢铁巨石，然而无论自己如何敲打，它却依然屹立在面前，似乎是一个不可逾越的雄关，横亘在自己的眼前。
然而，这个不起眼的城池却充满一种魔力，一种钢铁顽石一样的意志，紧紧扼守着这个看似摇摇欲坠的墙壁。这个意志的给予着就是项羽，他的存在，让这个孤城坚不可摧。
要想攻城，先摧其志；要摧其志，先惰项羽。
韩信陷入了沉思……