李怀光在解围奉天后，威胁朝廷驱离了奸相卢杞等三名让朝臣反感甚至愤恨的“小人帮”，做了“替天行道”的大好事。
他心里也清楚，这一目标是用近乎胁迫的手段达成的。从德宗与卢杞、白志贞等人关系看，德宗一定不会认为他的这一做法是忠君义举，谁知会怎样忌恨于他。恐怕长安一旦收复，形势一有好转，便该拿他开刀了！
因此，李怀光虽然立下了挽救圣驾的不世之功，但这段日子过的并不快乐，一直对朝廷将来会怎样对他而耿耿于怀。
同时，他的友邻部队，神策军节度使李晟近期刚以沪涧之败为名，斩杀了屯驻在东谓桥、且同为神策军将领的刘德信，兼并了他的部众，所属兵力达到了近两万人，势头发展很猛，渐有独当一面之势。
李晟实力的壮大让李怀光深感忧虑，惟恐李晟将他抛到一边，单独攻下长安，那他可就再也没什么可供凭仗的了。
于是他向朝廷请求与李晟合兵一处，企图牵制李晟。朝廷这边一来担心李怀光会有异动，想让李晟监视他；二来合兵一处确也有利于集中兵力，不是什么坏事，就予以采纳批准。
神策、朔方两军按照朝廷要求，在咸阳东侧一个叫陈涛斜的地方会师，履行完必要手续，两军各自扎营筑垒。
恰在此时，朱泚的一支军队突然冲了出来，看阵势似乎是想趁着唐军立足未稳捞点便宜。
李晟历经恶战无数，大场面见得多了，自是不会被这种境况所扰，他平静的对身旁同样沉稳的李怀光说：“大将军，这些乱臣贼子如果一直躲在城里当老鼠，我们还真不太好打。现在他们居然离开巢穴自己送上门了，这是上天要把他们交给您，如此好的立功机会可别放过啊！”
李怀光目视前方，淡淡的说：“我军刚到，人困马乏，不可仓促应战。”李晟看他这个态度，不再多说什么，率军归营固守。叛军们折腾了一阵子，看到没人搭理也就撤走了。
从此，李晟跟随李怀光作战。
每次有所行动，朔方军总要到处劫掠打秋风，而神策军始终秋毫无犯。朔方军士卒看到他们总是这样相当恼火，这不典型的装清高嘛，要抢大家一起抢，干嘛总让我们做恶人。因此每次抢来东西他们都大方的分给神策军，但李晟约束严格，部下无一人敢于收受。
李怀光就这样拖着李晟，在长安城外潇洒观光了一个多月。德宗数次派宦官催促，都被李怀光找借口打发走了。朔方军将领也劝李怀光早日攻打长安，他非但不听，反倒暗中派亲信与城内朱泚眉来眼去。
这些小动作李晟不可能察觉不到，让他顾虑的是自己与李怀光连营一处，一旦李怀光生出歹意，恐怕定会发兵吞并自己。考虑至此，他数次上疏，请求移军于东渭桥。但德宗担心此举会刺激李怀光，没有同意。
李怀光为了给自己逗留不前的行为找个堂皇理由，便以朝廷在供应上给神策军搞特殊、待遇不公为由上奏报怨，德宗洞悉到李怀光的阴暗心理，知道此事如果解决不好，可能会让各地前来勤王的军队都迁怒于朝廷，那后果就严重了！
于是德宗委派陆贽前往解释说明，李怀光当着李晟的面对陆贽说：“大家都在咸阳执行同样的任务，凭什么你们朝廷直管的神策军天天吃香喝辣，而我们这些后娘养的就得顿顿粗茶淡饭。待遇如此不公，让将士们看在眼里，还怎么齐心合力！”
这个话题过于敏感，陆贽一个文臣不好多说，便给李晟使了个眼色。李晟沉默片刻，不慌不忙的说：“您是元帅，这些事情您说了算。我不过是您的一个将领，听您指挥而已。您若是认为神策军待遇高了，吩咐他们减下来就是，我们没有意见。”
李怀光的本意是让李晟自己说出降低待遇的话，这样他就可以鼓动神策军将士弹劾李晟。但李晟根本没接这个茬儿，轻巧的把皮球踢给了他。
削减神策军待遇，开玩笑呢吧！
神策军可不仅仅是李晟带领的这万把号人，其背后是个有着深厚背景的利益集团。李怀光再牛，也不敢成为众矢之的。他也不吭声了！
这场关于待遇的争执，就此消弭于李晟的片言只语。
陆贽回到朝中，向德宗详细陈述了在李怀光军中的经过，并对此次出行定下了基本结论：李怀光必反！
君臣二人围绕如何提前防范做了细节性探讨，陆贽劝德宗批准李晟移军东渭桥的请示，德宗仍有顾虑，陆贽说：“臣在与李怀光商谈神策军待遇一事时，有意提到了此事，李怀光随口说‘李晟愿去就去，我并不指着他’。臣于是奉承他治军有方，朔方军在他领导下皆可以一当百，不愧万胜劲旅。他面有得色，言谈间更是流露出对李晟的轻视之意。”
“我又激他‘假如圣旨过问，您当如何。’他狂言已出，不便更改，只得顺着臣的话说‘圣命如让他去，那就去吧，无妨。’所以臣恳请陛下恩准李晟移军，并给李怀光发封您的亲笔诏令，写明‘昨日得到李晟请示，想要移军东渭桥，用以分散敌军兵力。朕本想与你商量是否妥当，正好碰到陆贽从你那里回来，说是向你提及，你的态度是可以。那么我就照你的意思批准了，让他即刻移军。’如此以来，李怀光即使心怀贰心，恐怕也找不到任何猜疑您的理由。”
德宗大悟，陆贽又一次依靠他的智慧，挽救了神策军这支后来在平叛中发挥重要作用的军队。
李晟从咸阳出发，在东渭桥扎营结寨，逃脱了李怀光的监视。
当时，除去李晟这一支军队，还有鄜坊节度使李建徽、神策行营节度使杨惠元两支军队与李怀光合兵联营。陆贽劝德宗让他们索性趁李晟移军一并转移，以免被李怀光所图。德宗顾虑李怀光又有说词，便告之陆贽再等待些日子。
李晟认为李怀光的叛乱迹象已十分明显，提醒德宗预有准备，特别是从蜀地通往汉中的道路必须保持通畅，以免被其抄了后路。提议派神策军将领赵光铣等人分别率五百精兵戍守洋（陕西汉中西乡县）、利（四川广元境内）、剑（四川剑阁）三州，防范于未然。德宗迟疑不决，想要亲自带领禁军前往咸阳抚慰，催促李怀光尽快兵发长安。
李怀光认为德宗这是在搞汉高祖伪游云梦、诈捕韩信这一出，态度强硬的予以拒绝。此时德宗仍觉得可能是有小人在其中挑拨，为了表达诚意，他下令加封李怀光为太尉（朱泚也是太尉，朝廷最高职务），颁赐免死铁券，并派神策军右兵马使李卞前往宣旨。
没想到这一做法反倒激怒了李怀光，他当着李卞的面将免死铁券狠狠摔在地上，厉声说道：“圣人是在怀疑我吗？人臣谋反方才赐予铁券，我李怀光没有造反却赐我铁券，这是要逼着我造反吗！”
言辞之间已根本不是臣子应有态度了，朔方军左兵马使张名振看不下去，大声指责他：“太尉您遇敌不击，为臣不敬，难道真要造反吗！您功高盖世，一旦弃之不顾，自取灭族大祸而让他人富贵，这样做有什么意义！”
李怀光知道朔方军虽然骄横，但历来以忠义为朝廷所倚重，大庭广众之下他也怕哪句话说得不对，激起众怒不好收场，便一改刚才的张狂模样，面色平和的解释：“我造什么反，不过是看朱泚势头正猛，想养精蓄锐等待时机罢了。”
又转头对李卞说：“天子要来的话，不能和我们一样住到营帐中，必须有个居所才是，你回去转告圣人，欢迎他来！”
李卞一走，李怀光便命人在咸阳城外挖掘壕沟，没过多久就进入城内。
张名振闯进李怀光帅帐，指责道：“前些天你说不反，今天怎么进入咸阳了！为什么不赶紧攻下长安，杀掉朱泚求取富贵，然后返回邠州（陕西彬州）老家呢！”
李怀光本就凶狠暴虐，上次张名振当众说他，他就已经怀恨在心，不过碍于情面隐忍不发而已。现在见他居然蹬鼻子上脸跑到营帐内闹腾，一下火了，指着张名振说：“把这个疯子拉下去杀了！”左右亲兵一拥而上，将不断挣扎的张名振拽出营帐，乱刀砍死。
李卞回到奉天，向德宗如实报告了李怀光骄慢无礼的状况，德宗这才相信李怀光造反属实。奉天城内开始严密设防，以备不测。加封李晟为河中（山西永济）、同绛（即同州，陕西渭南大荔；绛州，山西运城新绛县）节度使，统一指挥长安周边诸道勤王军队。没过几天，又担心其他将领不听指挥，再次加封李晟同平章事，享受宰相待遇。
李怀光杀掉张名振，又杀了到奉天告密的养子石演芬，趁夜偷袭李建徽、杨惠元两军，李建徽跑的快得以幸免，杨惠元在逃往奉天途中被朔方军追上杀死。
李怀光得意之下扬言说：“我从今天开始要与朱泚联合，你们朝廷抓紧跑吧。”
为了在奉天寻找内应，李怀光把目光瞄向了他的留后韩游瓌（韩游瓌是邠宁留后，李怀光是朔方兼邠宁节度使）。
韩游瓌也是朔方系将领，现又在奉天执掌兵权，如果他能在城内接应，那抓获德宗的成功概率可就大了。于是，李怀光暗中给韩游瓌送信，约其共同起事。韩游瓌立即上报德宗，德宗在褒奖他忠义过后，询问下步怎么办。
韩游瓌分析说：“李怀光总管诸道兵马，所以才敢恃众为乱。目前，我大唐邠宁有张昕，灵武有宁景璿，河中有吕鸣岳，振武有杜从政，潼关有唐朝臣，渭北有窦觎，这些人都扼守一方。陛下您只要让他们各自指挥好所属军队，同时罢免李怀光兵权，那么他就是个光杆司令，拿什么作乱！”
德宗问：“把李怀光的兵权罢免了，让谁来对付朱泚呢！”
韩游瓌答：“陛下您既已发布诏令，许诺谁攻陷长安将给予殊赏，那么将士们尊奉您的旨义讨贼求取富贵，这样的事哪个不愿做！邠宁军府现有万余人，假若让臣去指挥，也足以荡平朱泚；况且各军之中必有仗义之臣，朱泚哪里值得忧虑。”德宗一颗焦虑的心这才安定下来。
兴元元年（784年）二月二十六日，李怀光游说韩游瓌不成，让将领赵升鸾以公事为名进入奉天，计划待另一名将领达奚小俊火烧乾陵时，在城中接应，胁迫天子就范。
赵升鸾知道这是灭族死罪，一到奉天就直接找到同为朔方军派系的浑瑊，向浑瑊详实讲述了李怀光的阴谋。浑瑊听后，立即告之德宗，并劝德宗抓紧离开奉天，迁往梁州（陕西汉中）。
德宗命令浑瑊全城戒严，浑瑊尚未部署完毕，德宗已跑出城西，临行前安排戴休颜驻守奉天。戴休颜绕城发出“李怀光造反”的警讯后登城固守。
堂堂大唐天子，继长安出逃，又一次狼狈逃离！
只不过，经过上次之事，逃离的速度更加快捷、经验更加丰富。
这真是一波未平，一波又起！
可怜的德宗！