在鏖战一夜后，越巂太守高定全军覆没，周法皇当即封雍闿为新任的太守。并率领大军杀进了越嶲郡的州府——邛都。却说此刻南王孟获正率领三山六寨七十二寨三十万大军浩浩荡荡地北上，然而在得知雍闿投降后孟获便按兵不动。半个月后周法皇的西路军直接跨过金沙江进入了益州的地界。
然而此刻巴蜀的三路大军除周法皇外，东路军在李严、明星河的率领下直接打进牂牁郡成功解了且兰之围，中路军在许凌天与张小杰的带领下更是直接沿着乌蒙山穿插到了南中的腹地——滇池。这里是孟获的大本营，不容有失。于是孟获在安排好阻击周法皇的小股部队后便连夜带着大军前往昆明。
却说许凌天与张小杰率领大军将昆明围了个水泄不通，南王孟获将大军摆在普渡河一侧，就在其准备乘着夜色渡河时，在河对岸突然出现成千上万名士兵高举着火把，摇旗呐喊，孟获见渡河不成便悻悻而归。待孟获回营之后当即擂响聚将鼓，将麾下的三山六洞七十二寨的首领尽数召集商讨对策。会上孟获诏告全军：“凡有人能解滇池之围者，可与其平分南中。”常言道重赏之下必有勇夫。时在军中有一能人哀牢山有一国主名兀突骨，身长二丈，不食五谷，以生蛇恶兽为饭，身有鳞甲，刀箭不能侵。其手下军士，俱穿藤甲。其藤生于山涧之中，盘于石壁之上，国人采取，浸于油中，半年方取出晒之，晒干复浸，凡十馀遍，却才造成铠甲，穿在身上，渡江不沉，经水不湿，刀箭皆不能入，因此号为‘藤甲军’。
次日，兀突骨引一彪藤甲军过河来，金鼓大震。时川军帐下有一小将，乃是那汉寿亭侯许凌天的长公子，姓许名龙骧，年方十九，武艺超群。却说蛮兵渡河，许龙骧直接下令大军放箭迎敌，哪知这弩箭射到藤甲之上，皆不能透，俱落于地。待川军弩尽箭绝之后，蛮兵直接脱下藤甲作舟渡水而去。这时军中副将请求抬出火炮，然而年轻人血气方刚，许龙骧执意率军与蛮兵硬碰硬。哪知两军一经交火，藤甲刀砍枪刺，亦不能入。蛮兵皆使利刀钢叉，川军如何抵挡，尽皆败走。
却说此刻许凌天正在军中巡视，忽悠人来报：“少将军防线失守，哀牢山国主兀突骨引八千藤甲兵过河，南王孟获率三十万大军紧随其后。”许凌天闻听此言，丹凤眼一寒，当即就要左右将许龙骧绑缚上前行军法。然则张小杰拼命不准：“天哥，小龙骧初次经历过这么大的场面，犯错误是难免的。大哥平常不是说了吗，要允许我们的官员、将领试错。没有敢于试错的精神，这个将军也不会是个敢于积极进取的将军。”随后三军儿郎尽数为少将军求情，许凌天只好应允。于是唤许龙骧上来准备将功折罪。
而此刻三十万蛮兵尽已渡河，有人来报曰：“昆明城下川军惧我藤甲军威名已尽数撤走。”孟获大喜，急令兀突骨催兵追赶。这一追就来到了乌蒙山下的六盘水河谷。兀突骨害怕川军在此设伏，不料许龙骧直接引军五千前来宣战，兀突骨大怒直接令手下的藤甲兵一拥而上，许龙骧不战而退，让手下的将士们一边跑一边将辎重、金银珠宝扔落一地。蛮兵追了一路，就要追出河谷之时，从其身后突然传出一声炮响随后就见无数的横木乱石从山崖上滚下，隔断谷口。兀突骨大怒，见后路已断，紧忙令手下的藤甲兵向前开路，忽见前面大小车辆数十架，装满粮草。藤甲兵顿时欢腾一片，争先恐后地把粮草往自己的怀里装。
可就在他们抢的不亦乐乎之时，有人惊呼：“为什么在将上面那层粮草抢走后下面的都是些干柴禾。”兀突骨心生不妙，紧令大军撤退，可是已经晚了，就在下一瞬整个河谷的上面遍打着红旗，喊杀声震天，许凌天立于汉寿亭侯大旗之下发炮，无数支点满烈火的箭矢射到干柴上，立时引爆干柴下面的火药，同时川军将士们将装满着火药的铁葫芦就往下扔。整个河谷火光乱舞，但逢藤甲无有不着，一条条狰狞的火蛇纵情地吞噬着一个个鲜活的生命。两个时辰后，八千藤甲兵被烧的伸拳舒腿，面貌模糊，粉身碎骨，焦臭味儿将在场的将士们直接熏得呕吐不止。许龙骧上前道：“恭喜父亲立下大功。”许凌天听后慨然长叹：“《道德经》有言——兵者不祥之器，非君子之器，不得已而用之，恬淡为上。胜而不美，而美之者，是乐杀人。夫乐杀人者，则不可得志于天下矣。此战有伤天和，恐怕会损为父的阴德。龙骧你切记，他日如果当你领兵独当一面，一定不能用此残忍之手段。”说罢，许凌天便引军撤到了黔西南。
……
当中路战场的战报传来之后，周法皇敏锐的直觉告诉他，此刻虽然孟获解了昆明之围，但是他的有生力量在一点点的被歼灭，能活动的地方在不断地被压缩。随后便立即下令西路军进驻梇栋，再令许凌天与张小杰东进夜郎，占据北盘江、红水河上游配合东路军彻底实控牂牁郡。最后两军合兵四十万直接来强推了昆明城。
而此刻在昆明城指挥殿里闭目养神的孟获在得知自己留下来的十八寨元帅尽数被周法皇抓了之后是勃然大怒，尽起昆明城内的全部有生力量，向周法皇杀来。周法皇一看这南蛮虽然落后，士兵们身上的盔甲、武器都不统一，可一个个的体魄健壮，身材魁梧，若能让他们心悦诚服归顺自己该有多好。于是顶盔束甲前去迎敌，三声炮响之后，两边都已列好了队。陈麒麟直接领龙泉十八骑叫阵。这时孟获直接出马，周法皇一看这孟获头顶嵌宝紫金冠，身披缨络红锦袍，腰系碾玉狮子带，脚穿鹰嘴抹绿靴，骑一匹卷毛赤兔马，悬两口松纹镶宝剑，不由得赞叹道：“好一个威风凛凛的南蛮魁渠！”