却说司马懿趁曹爽出城，联合洛阳世族及匈奴、鲜卑两部狼兵，起死士三千夺取洛阳。于洛水起誓，诱降曹爽，解除曹爽兵权并将其关押在府中。
司马懿既罢了曹爽兄弟，即派司马师统领禁军，守护宫城，以司马昭总领京畿兵马，封锁洛阳城防。曹爽被除了兵权，门客多散去，然司马懿命人每日送入美酒佳肴、乐师美妾，曹爽以为太平度日，不复相疑。
成都丞相府，诸葛亮得知洛阳兵变之事，即速遣诸葛岩回驻襄阳、夷陵，以待时变，又遣信至汉中，授意姜维若有战事策应襄阳；并去信魏延示警曹魏兵马动静。
诸葛亮一面调集战马、新兵至荆州、关中，一面遣邓芝为使入吴，与孙权共商相机北伐之事。待邓芝入建业拜见顾雍，却闻吴主孙权已多日幽居宫中并不临朝，每日只见内侍、宦官。
原来吴主孙权先有太子孙登，乃徐夫人所生，孙权素来器重，为其选置师傅、安排宾友，是时诸葛瑾之子诸葛恪、张昭之子张休、顾雍之孙顾谭、陈武之子陈表皆为太子亲信，吴人谓之“太子四友”，近臣张温为太子太傅。
及至孙权于武昌称帝，次年迁都建业，留太子孙登镇武昌，以都督陆辅佐太子掌管军国大事。不料孙登于武昌暴病早逝，孙权闻之惊惋，哀不自胜，诏曰：“国丧明嫡，百姓何福”，连月哀痛不能临朝。
太子位虚悬，朝臣进言，孙权不能约束。因二子孙虑亦早亡，孙权先立三子孙和为太子，然其曾败军江州，又有临阵脱逃之谤，不为军中所喜；又因孙和之母王夫人与孙权长女孙鲁班素来交恶，虽登太子位，孙和并不被各方看好。
当月，孙权又从孙鲁班谏言，立四子孙霸为鲁王。二子皆住宫中，一应车马、服饰、礼制无异，朝臣议论不休，渐有结党之势，以三子孙和、四子孙霸为先，分作二党。
二党相争，引得吴中大族纷纷站队。自先主孙坚、孙策立国，以江东世族为根基，随军入江东的淮泗、荆州世族次之。
时江东世族如太常顾谭、骠骑将军朱据、陆逊子侄陆胤等多随太子孙和；而非江东出身的淮泗、荆州大族，如镇南将军吕岱、大司马全琮之子全寄、左将军吕据、中书令孙弘等皆随鲁王孙霸。
孙权长女孙鲁班亦暗中支持鲁王孙霸。一时间，东吴朝堂之上，中外官僚将军大臣举国中分，明争暗斗，吵得沸汤一般。孙权眼见无意之举引得江东世族与淮泗、荆州世族针锋相对，并不急于调和，却在其中坐观其斗，左右平衡。
时太子孙和秘密收买宫人，探知孙权对自己不满，眼看太子之位不保，心中焦急，遂与陆胤及太子太傅吾粲商议，遣二人向大都督陆逊求，言：“陆伯言曾挽国于危难，受陛下倚重，于军中威望无二，若肯劝谏陛下，必可助我稳坐太子之位。”
陆胤乃陆逊子侄，于是太子太傅吾粲手书密信交予陆胤，秘密前往荆州面呈陆逊。陆胤动身前，吾粲恐其急躁失言，遂小心嘱咐：“伯言儒将也，以忠义为先，不为私利所动，不为私情所折。其又久在边境镇守，必定不愿卷入储君之争，汝不可以情夺理，反为其所恶也。”
孙和闻此，不由皱眉问道：“若如此，该当何如？” 陆胤亦不解其意。
“汝只言朝中争斗，以至朝纲不整、民心不定、军心不安，长久如此，主公江东基业恐毁于一旦。陛下既立太子，百官当尽心佐之，岂可生废立之心，徒生大乱耶？”
“太傅所言甚是。”
陆逊见陆胤携吾粲密信来，未等其开口便猜到几分。太子孙登逝后，陆逊对朝中两党争夺储位一事已有耳闻，但自己作为总督荆州的外将不宜与宗室多有来往，何谈谏言太子人选，因此本不欲掺杂其中。
陆胤遂听从吾粲所授之话，将朝中乱局细细说来，又言陛下痛失先太子无力主政，遂新立孙和统领政事以安民心。不料长公主及一应鲁王近臣为私利冒犯太子，阻拦朝政，以至乱局不止。
陆逊因襄阳一战为孙权猜忌，不知孙权心意，闻听此言，以为鲁王趁吴主孙权丧子无力主政欲要作乱，心中已有偏颇。待展开吾粲书信阅之，其言储君之位系于江东根基，不可为人臣所犯，言辞皆为江东计，恳切忠义，遂从其言。
于是陆逊亲笔上表，陈奏嫡庶之分，太子正统之位，宜有磐石之固，陛下既有决断，不宜放纵下臣议论争执，当尊太子、贬鲁王，以安将士之心。陆胤既得奏表，心中大喜，却不表露出来，即拜别陆逊回建业来。
且说司马懿罢了曹爽兄弟，拘在府中，便去信弘农杨氏、琅琊王氏、太原李氏和颍川荀氏及清河崔氏、颍川钟氏等各家世族，以天子名义为各家子弟表奏官职，以示拉拢之意。王氏在司马懿起兵前已与司马懿达成密约自不在言，其他各族知晓司马氏态度，各自遣族中子弟入洛阳相商，纷纷上表为司马懿加封。
魏主曹芳惊魂未定，不敢违逆，遂下诏封司马懿为丞相，加九锡。司马懿假意不肯受，曹芳不准，令父子三人同领国事。司马懿又传密信至并州，暗中撤出阴山南麓兵马，将黄河九曲富饶草场让与匈奴、鲜卑二部。
待朝中稍定，司马懿密召何晏前来，“曹爽此人虽无雄才，然曹羲素有城府，且国中感念曹氏旧恩者甚众，有如桓范、辛敞者。若其从旁策动，曹氏兄弟振臂一呼，起国中兵马，岂非又生事端？”
何晏素知司马懿心意，听闻此言，忙道：“丞相勿忧，吾闻曹爽亲信张当、邓飏等人不服丞相摄政。吾可代曹爽起密召，命几人密谋起事。吾乃曹爽心腹之人，外人必不起疑。”
“善。”
何晏遂手书密信藏于发髻之内，潜入曹爽府中，却不面见曹爽，反出府来。未出偏门，果被司马懿所派卫兵捕获。何晏暗使眼色，卫兵于发髻之内搜出密信，呈于司马懿及魏主曹芳。
司马懿将何晏当捉下狱中问罪，何晏假意认供道：“非我一人，乃受曹公密信，更有邓飏、李胜、毕轨、丁谧等五人同谋篡逆。”司马懿取了供词，又捉拿邓飏、李胜等人严刑招供，造出供状，皆称三月间欲反，就要去拿曹爽。