公元前619年，为报复晋国，秦国攻打晋国，占领了晋国的武城。因为晋国在令狐之战中打败秦国，秦康公咽不下这口气。
宋襄公去世后，他的夫人王姬还活着。对宋昭公来说，王姬是他的嫡祖母。但因为没有血缘关系，宋昭公并没有把王姬放在心上。不但疏于慰问和应有的礼节，而且各方面待遇也大不如前。
对此王姬很生气，她是周襄王的姐姐，影响力还是有的。虽然王姬不敢弑君，但剪除宋昭公羽翼的胆量还是有的。经过密谋策划后，王姬指使戴氏族人，杀死了公孙钟离和大司马公子卬。宋襄公的孙子孔叔，也一并被杀死。
为了搞好与卫国的关系，晋灵公派遣解扬前往卫国，把以前晋国占领的匡地和戚第归还给卫国。说是晋灵公，实际上是上卿赵盾的主意。因为晋灵公不过六岁，继位刚刚一年多。
这个意想不到的好消息，让卫国君臣大喜过望。自此以后，坚定支持晋国的霸业，死心塌地追随晋灵公，没有任何问题。宋昭公讨厌楚国，加上卫国，晋国有了两个中原诸侯国的强力支持。
但晋国面对的两个强敌，南方的楚国，西方的秦国，都在密切注视着晋国。都希望晋国国内能出现动乱，以便浑水摸鱼。
晋国敌人的愿望，很快就变成了现实。蒯得、箕郑父、先都、士縠和梁益耳等人，对赵盾让先克出任重要职位非常不满。而先克也不客气，他利用手中权力，把蒯得在堇阴的土地夺了去。
公元前618年正月，为了检验军队的战斗力，晋国举行了阅兵。除了晋灵公和赵盾，在阅兵仪式上出风头的，还有先克等少壮派。而先都、蒯得、箕郑父、士縠和梁益耳等人，备受冷落。
先克能够担任上军将，是权倾朝野的赵盾安排的。显然，蒯得等人受到了赵盾的打压。五个人经过一番密谋，先都派遣刺客，把疏于防范的先克杀死了。赵盾大怒，立即派人追查。结果先都和梁益耳被缉拿。审问以后，先都和梁益耳被处死。
从各方面证据来看，这次叛乱的主谋，并非只有先都和梁益耳。经过细致入微的调查，蒯得、箕郑父、士榖也被抓获后处死。
另外还有两个参与叛乱的人，就是贾季和先蔑。两个人提前得到了消息，就跑到了国外。荀林父，成为晋国的重要人物。
平定叛乱以后，赵盾重新组建晋国的三军和六卿。中军将由赵盾兼任，中军佐是荀林父；上军将是郤缺，上军佐是臾骈；下军将是栾盾，下军佐是胥甲。臾骈出身低微，但却是赵盾的亲信。
先克与先都同族，准确说先都是先克的叔叔。但在权力和利益面前，父子都能反目成仇，兄弟都能相互残杀，何况只是同族。
先克，这位年轻有为的晋国上军将，先且居的儿子，先轸的孙子，就这样一命呜呼。在这场自相残杀的内乱中，先氏一脉死伤惨重。这样的局面，或许是赵盾愿意看到的。因为他可以利用手中的权力，把蒯得、箕郑父、先都、士縠和梁益耳五个人杀死。
但表面文章，赵盾还是要做的。他把彘地封给先克的儿子先榖，先榖还没有成年，就有了“彘子”的封号。
齐孝公姜昭，已于公元前633年去世。齐孝公的儿子被卫公子开方杀死，齐桓公的另一个儿子姜潘趁机夺位，就是齐昭公。
公元前617年，晋国夺取秦国的少梁，秦国夺取晋国的北征。
这一年，存在四百多年的蒋国被楚国灭掉。蒋国，是周公旦第三子姬伯龄的封国。虽然蒋国没有了，但留下了蒋这一姓氏。
成得臣在城濮与晋军交战时，斗宜申不但是楚国的司马，也是成得臣的副将。成得臣自杀后，楚成王免去了斗宜申司马一职。
后来，成得臣之子成大心，被楚成王任命为令尹。可以说，是其父成得臣的死，给成大心铺就的升迁之路。眼看着自己不被继位的楚穆王重用，斗宜申就有了杀死楚穆王的计划。
谁知斗宜申用人不当，图谋不轨被楚穆王察觉。公元前617年五月，楚穆王先下手为强，抓捕了斗宜申和仲归等人，两人随后被处死。这就是斗宜申之乱，斗宜申就是子西，仲归就是子家。
公元前616年秋天，北狄人的一支建立的鄋瞒国，出现了四个到处征战的亲弟兄。这弟兄四个，分别是侨如、简如、荣如和焚如。他们率领北狄人，首先侵犯宋国，被宋国在长丘打败。
不甘心失败的弟兄四人，又北上攻打鲁国。鲁文公派叔孙得臣率领鲁国军队，攻打这支到处作乱的长狄人。叔孙得臣让侯叔夏为戎御，车右为緜房甥。为以防万一，还给车右增派了副手。
鲁国军队在咸地，与长狄人的首领侨如发生交战。鲁军击败鄋瞒长狄人，其首领侨如被俘，后来被杀死。随后长狄人又进犯齐国，荣如被齐军斩杀。简如率领剩下的长狄人逃往卫国，简如被卫国人杀掉。焚如率领余众，逃到了太行山南麓。
经过宋国、鲁国、齐国和卫国等国的一系列打击，长狄人的势力被大大削弱。在后来的历史长河中，逐渐与华夏族融合。
消灭、兼并南方诸侯国的行动，楚穆王在不遗余力地推进。公元前616年，楚穆王派遣成大心攻打麋国。麋国军队在防渚被楚军击败，另一支楚军由太师潘崇率领，打到了麋国都城锡穴。
这就是防渚之役。楚穆王之所以攻打麇国，是因为麇国国君对楚穆王不敬。这年春天，楚穆王在厥貉与一些诸侯国国君会面，但麇国国君中途退场。一怒之下，楚国开始攻打麇国。
与中原地区的陈国、郑国、卫国、宋国等类似，臣服于楚国的群舒，因为楚国在城濮之战中惨败，这些小方国又开始陆续脱离楚国。公元前616年，楚军攻灭了群舒，但后来又复国。
与舒国为邻的巢国，也成为楚国兼并的对象。但在巢国东边，是正在崛起的吴国。楚穆王不管这些，仍然派遣楚军攻打巢国。