在繁华的钱塘，有个走南闯北的女艺人苏三娘，靠着精湛的杂耍技艺和甜美的歌喉，在江湖上闯荡出了些许名气。她带着家人，一路卖艺为生，这日来到了嘉兴。嘉兴城热闹非凡，苏三娘和家人寻了城中一处热闹的旅店住下，打算在此地多停留些时日，赚些盘缠。
一天傍晚，暮色笼罩着嘉兴城，旅店中渐渐安静下来。突然，一阵敲门声打破了宁静。苏三娘打开门，只见一位年轻人站在门口，手中提着酒和钱，脸上虽布满疙瘩，还贴着翠靥，身形矮小，模样甚是丑陋，可一双眼睛却透着精明，说起话来幽默风趣，三言两语便逗得苏三娘嘴角含笑。他身后跟着几个仆童，身着深褐色衣裳，神色恭敬。
当晚，年轻人便留宿在此。相处之中，他不让苏三娘触碰自己的脑袋，天还未亮，便匆匆离去。此后，年轻人时常前来，每次都带着丰厚的财物。苏三娘渐渐习惯了他的存在，甚至为了他，谢绝了其他客人。
苏三娘的母亲得知此事后，忧心忡忡。一日，她把苏三娘拉到一旁，焦急地说道：“三娘啊，你怎能如此任性？你拒绝其他客人，我们日后的吃穿用度可怎么办？”
苏三娘却满不在乎地说：“娘，您别操心。每晚来的那位公子，出手阔绰，给的钱足够我们花销了。”
母亲大惊失色，忙追问详情。苏三娘便一五一十地将与年轻人相识的经过说了出来。母亲听后，脸色煞白，心中隐隐觉得不对劲，怀疑女儿遇到了鬼魅。
于是，母亲四处打听，请来一位擅长天心大法的陈道士。陈道士来到旅店，神色凝重地对苏三娘说：“姑娘，今晚那青年若再来，你偷偷用红线绑在他衣服上，明日自有分晓。”
夜幕降临，青年如期而至。他一进门，便察觉到气氛有些异样，顿时怒目而视，质问道：“三娘，我们相处许久，你为何怀疑我？”
苏三娘心中一惊，脸上却堆起笑容，柔声安慰道：“公子，你多心了，我怎会怀疑你呢？不过是母亲担忧我，让我做些奇怪的事罢了。”在苏三娘的好言好语下，青年的怒火渐渐平息，二人照旧同寝。
待青年熟睡，苏三娘小心翼翼地拿出红线，轻轻绑在他的衣服上。第二日清晨，众人顺着红线寻找，发现红线延伸至旅店旁的暗沟。众人找来工具，挖开暗沟，只见一只巨大的癞蛤蟆趴在那里，红线的另一头正绑在它背上，旁边还有几只小癞蛤蟆，皆一动不动。众人又惊又惧，拿起棍子将它们统统打死。自那以后，青年再未出现，苏三娘也终于摆脱了这场诡异的纠缠。
田棚惊魂
在昌邑的乡间，麦浪滚滚，丰收在即。为防麦子被盗，家家户户都在田间搭起了棚子，派家中晚辈看守。田边一溜排开十多个棚子，其中一个棚子里，住着一位名叫阿福的少年。阿福比其他孩子稍大几岁，胆子也大，便独自住在一个棚子里。
起初，一切都很平静。可没过多久，阿福的家人发现他日渐消瘦，面色苍白，精神萎靡。父亲和哥哥关切地询问，阿福却总是支支吾吾，不肯说出实情。家人心中生疑，便嘱咐其他少年暗中留意阿福的举动。
一天傍晚，夕阳的余晖洒在田野上，少年们在田埂上嬉笑玩耍。突然，其中一个少年指着阿福的棚子，惊叫道：“快看，那是什么！”众人望去，只见一个丑女人迈着小步，缓缓走进阿福的棚子。那女人脸色如瓦兽般铁青，嘴巴大得吓人，眼睛圆鼓鼓的，模样十分可怖。
少年们吓得浑身发抖，撒腿就往阿福家跑，气喘吁吁地将所见之事告诉了阿福的家人。阿福的父亲脸色大变，赶忙召集同乡，拿起锄头、扁担等农具，匆匆赶往田间。
众人赶到时，丑女人正从棚子里出来，往西边走去。阿福的父亲大喝一声：“站住！”丑女人却充耳不闻，依旧慢悠悠地走着。众人紧追不舍，追了二里多路，丑女人慌不择路，钻进一片乱草丛中，消失不见了。
众人在草丛中仔细搜寻，终于发现一个土洞。洞口大如房屋，里面黑漆漆的，深不见底。众人商议一番，决定捡来枯枝，堆在洞口焚烧，想用烟雾将里面的东西逼出来。
过了一会儿，一阵浓烟从洞中涌出，一个庞然大物顶着烟冲了出来。众人定睛一看，竟是一只巨大的刺猬，浑身的刺又长又尖，在夕阳的映照下泛着诡异的红光。刺猬张牙舞爪，吓得众人四散奔逃。
刺猬跑了几十步，便体力不支，倒在地上不再动弹。众人小心翼翼地围拢过去，确认刺猬已死，这才松了口气。他们剥下刺猬皮，摊开一看，竟有半亩地大，刺长两尺有余，颜色殷红如血。众人将刺猬肉分割，自那以后，怪事儿再也没发生过。可阿福却独自哭泣，原来在他眼中，那丑女人是貌若天仙的佳人，他始终无法接受佳人已死的事实。
山林异兽
楚地有个名叫李明的孝廉，饱读诗书，心怀壮志。一日，他从山中进城，因听闻山中常有虎患，便雇了两名猎户随行保护。两名猎户身强体壮，手持锋利的铁叉，一路小心翼翼。
太阳渐渐西斜，暮色笼罩着山林。李明一行来到一座邮亭，打算在此稍作歇息。刚坐下，一阵虎啸声传来，震得人耳鼓生疼。只见一只斑斓猛虎从密林中窜出，张牙舞爪地扑向他们。
两名猎户迅速将李明护在身后，手持铁叉，与老虎展开殊死搏斗。他们身手敏捷，配合默契，铁叉在虎爪间穿梭。经过一番激烈的交锋，老虎终于体力不支，倒在地上，气绝身亡。
众人刚松了口气，又有一只老虎带着两只小虎出现。这只老虎更加凶猛，两名猎户经过上一场战斗，早已精疲力竭，面对这三只老虎，渐渐力不从心。最终，两名猎户被老虎咬死，李明惊恐万分，爬上邮亭前的大树，瑟瑟发抖。
就在李明绝望之时，一只奇异的动物出现了。这只动物形似狗，却比狗小些，浑身白毛如雪，头顶红毛似火，一双金色的眼睛闪烁着寒光，奔跑起来如疾风一般。它径直冲向三只老虎，老虎们竟吓得趴在地上，不敢动弹。奇异动物一口咬断老虎的脖颈，吸食着它们的脑子。
吸食完三只老虎的脑子，奇异动物又来到先前死去的老虎旁，闻了闻，却弃而不食。随后，它来到树下，抬头盯着树上的李明，发出阵阵咆哮。突然，它纵身一跃，扑向李明。可惜，它跳得不够高，落地时被悬崖边的藤蔓缠住，挣扎着无法挣脱。
李明见状，心中涌起一股勇气。他心想，与其坐以待毙，不如拼死一搏。于是，他下树捡起猎户的钢叉，一步步走向奇异动物。奇异动物拼命挣扎，眼中露出凶狠的光芒。李明深吸一口气，猛地将钢叉刺向奇异动物。奇异动物发出一声惨叫，抽搐了几下，便没了动静。
李明扛着奇异动物的尸体，来到城中，将其献给了知县。知县对这奇异的动物十分好奇，命人用它的皮做了棉袄领子。说来也怪，下雪的时候，领子上竟一点雪都不沾。