自1752年《阿兰胡埃斯条约》确定波旁和哈布斯堡在意大利半岛的利益和势力后。时隔40年，西班牙再一次和奥地利联手，重新划分意大利各国版图。
米兰的内利宫成为了外交的舞场。在七天的社交活动里，北意大利的邦国君主们在这里，将外交和舞蹈完美地结合在一起。尤其是9月1日，神罗皇帝夫妇亲自的驾到，让这里的气氛推到了高潮。纵使心不在焉的帕尔玛大公和锐气被挫的阿梅迪奥三世，也不得不在皇帝面前强颜欢笑表达自己的欢迎，和对米兰会议结果的支持。
在米兰大会的倡议下，旧有商业共和国不复存在，热那亚大公国分到比萨共和国，托斯卡纳大公国和摩德纳大公国六四分卢卡共和国。而最肥的大头，威尼斯共和国。他在北意大利和亚得里亚海近海全部交给奥地利，北意大利部分将成立威尼斯大公国，由奥地利大公兼任。西班牙则得到希腊沿海的爱奥尼亚群岛、基西拉岛和其他地区。
很显然，领土划分上奥地利占了大头，西班牙只是捡了芝麻。因此奥地利在其他领域做了让步，威尼斯海军八成的海军军舰归西班牙；西班牙可以招募未来失业的威尼斯海军军人；威尼斯国库里六成的杜卡特金币归西班牙；说服托斯卡纳转让厄尔巴岛。
在喧闹的舞会厅旁的小房间里，布拉斯科爵士和图古特男爵就最后的内容进行确认。由于皇帝突然来了米兰，图古特男爵决定加快在皇帝还在米兰的事后把条约签了，给自己升职再添一把力。
布拉斯科爵士则是被国内提高了谈判身份，特升为外交助卿，专权负责米兰谈判结果，虽然这个职务只是暂时应付谈判需要，但是也说明国内已经重视自己。
“还有一条西班牙拥有在南意大利自由的外交权力，这是我国首相要求的。不再受过去条约的限制，任何影响外交自由的条文都自动作废。”布拉斯科爵士表示道。
“外交自由，是哪一份条约？”图古特男爵不理解地问道。在男爵的印象里，那不勒斯自从回归到波旁王朝统治后，就一直作为忠诚小弟的角色，如果是那不勒斯王国追求外交自由，才没有突兀感。这个所谓外交自由对西班牙，显然只是一个虚有的名目，只为遮掩西班牙真正的目的，而提示信息是“过去的条文”。
“1735年的《维也纳和约》。”布拉斯科爵士也不藏着掖着，直接说出名字。“这是法国弗勒里首相单方面的决定，作为西班牙的盟国，确是想着限制西班牙，这是背叛的行径，根本就没有询问西班牙的意见。奥地利的哈布斯堡能够直接统治那不勒斯，而西班牙波旁却只能分离王室成员统治。如今法国势力退出意大利，这份对于西班牙的限制也没有存在的必要。”
《维也纳和约》规定那不勒斯和西西里不得与西班牙合并，历史上西班牙有两次可以联统南意大利王国的机会，第一次就是波兰王位战争，第二次就是费尔南多六世无嗣。可偏偏都被这份条约给搅黄了。一个世纪遇到两次，其他王室都是可遇不可求的，也就奥地利哈布斯堡联姻捡漏和西班牙波旁一样，只是西班牙没法抓住。
布拉斯科爵士把问题归咎到法国身上，完全撇开谈判另一方奥地利的责任。然而实际上，这份继承限制就是奥地利提出的。可是为了谈判的气氛，把锅甩到法国身上，反正法国“革命派”当家，大家都政治正确。
图古特男爵则是看出，西班牙对南意大利王国有想法，难怪西班牙在北意大利的让步那么大方，原来真正的大头在这里。要是放在过去，他肯定是要谨慎对待，毕竟奥属米兰公国对奥地利而言是飞地且没有纵深，奥地利需要避免西班牙直接从南意大利袭击的可能。如今反而是没有1735年的紧迫，有了阿达河两岸，威尼托的纵深，奥地利和米兰领土已经接上。再加上卡洛斯八世可是有两个儿子在世，一个世纪怎么可能碰上第三次。至于战争，那不勒斯和西班牙有防御同盟在，同一王朝家族的国家爆发战争可能性很低。
心里有底之后，图古特男爵起身离开。并让布拉斯科爵士等待一会儿。间隔了不到五分钟，图古特男爵跟在皇帝弗兰茨二世后面，一起进入了这个房间。
布拉斯科爵士屈膝行礼，24岁的弗兰茨二世皇帝穿着红色斗篷式外装，配刺绣礼服。整个人比起上午，看上去更加意气风发，毕竟登基不到一年，就以反对革命为理由，铲除意大利土地上的共和国，还扩张一块“奥属低地”，怎么可能不高兴呢！要知道约瑟夫二世在位那么多年，所谓的扩张也只是在巴尔干扩张一小块贫瘠的土地，打了两场战争，搞了个两场寂寞。
“尊敬的凯撒，很抱歉我国君主无法参与这次会议。”布拉斯科爵士首先表达歉意，神罗皇帝突然来米兰，自己是一点消息也没有收到。
“没关系，我来这里也是突发想要过来看看，中间也没有来得及通知其他人。那不勒斯的君主不也没有来吗。虽然无法有幸在这里遇见阿方索国王，但是我已经感觉到西班牙对奥地利的友好。男爵已经跟我说了，西班牙在南意大利的地位，理应得到该有的尊重。西班牙以后在南意大利的行动，都可以得到奥地利的支持。”弗兰茨二世大方地认同道，对于西班牙这种不是要求的请求，平白无故得到新的一块“奥属低地”和米兰连在一起，怎么看都是奥地利占便宜，反正大家不是说好，南北意大利势力划分。
图古特男爵暗道不好：皇帝开外交支票了，支持行动，支持外交行动自由是两回事，而且划分势力范围，可没说是扩张范围。另外外交自由行动主要针对王室继承限制。可没有说过奥地利支持以后西班牙在南意大利的所有行动背书，如果是军事扩张呢！难道奥地利也要支持吗？虽然发生的可能性低，但是不能排除。那不勒斯+西西里，可比威尼托大太多了。这一点，奥地利需要保留态度，不能明写。对于奥地利最好安排还是维持南意大利的现状。正准备心里想什么措辞，布拉斯科爵士那边不等自己反应就接话了。
“你的大度，一定会让两国的友谊进一步前进。”布拉斯科爵士没想到有这个意外之喜，抓住对方的语病，当即接盘。
隔日，《仲裁共和国条约》出炉，图古特男爵成功在皇帝离开米兰前完成。阿梅迪奥三世也在男爵的施压下，正式当着皇帝的面，提交加入神圣罗马帝国的申请。弗兰茨二世比起以往的前辈，成功在北意大利君主面前刷新了大面子和自身威望。而在条文内容最后一条，男爵自己不好忤逆皇帝的面子，所以添加上去，但是依旧做了一定修正，把皇帝支持的“行动”添加了定语，排除支持军事行动，“奥地利承认西班牙拥有南意大利外交自由，并支持其在南意大利的外交的行动。”
“这样应该就没问题了吧！”男爵在事后自言自语道。